נעים להכיר, יותם שמאי.
כילד שגדל בבית עם הורים עצמאיים הבנתי את היתרונות של התנהלות פיננסית נכונה.
בהמשך, כמוביל צוות לוחם בצבא התאהבתי בחשיבות של בניית אסטרטגיה מתאימה לפני ביצוע הפעולה. התמחות בתחום המימון באוניברסיטה סגרה מעגל ודחפה אותי, במקביל לתואר, לגשת לבחינות של הרשות לניירות ערך ומשם במסלול מהיר לקריירה בשוק ההון – תחילה כסוחר ולאחר מכן כמנהל השקעות באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל.
מה שלא ניתן להבין מבין השורות היא העובדה שאני פשוט איש של אנשים.
התחושה והיכולת לעזור, להיות איש אמונם, להנגיש ידע ולתת ערך, הייתה חסרה לי בעבודה מול המחשב. במטרה לייצר מענה מקיף, רחב ועוטף יותר הרחבתי את סל היכולות והידע שלי, הוצאתי רישיון נוסף מטעם משרד האוצר, התמחיתי בתחום הפנסיוני ובתחום הפרישה וכך למעשה הגיחה PLAN לעולם שמאז מלווה מאות משקיעים ופורשים.
PLAN הוקמה מתוך חזון לספק ללקוחותיה בית אמין ומקצועי לתכנון וליווי פיננסי, הפועל ליצירת ערך, תוך שאיפה למצוינות, כל זאת תוך מחויבות ומיקוד באלה שנתנו בנו את אמונם.