בית לתכנון וליווי פיננסי
מותאם
אישית
משרדינו מספק שירותי תכנון וליווי פיננסי, ומתמחה בבניית אסטרטגיה מותאמת אישית להשקעות, כספים פנסיונים ותכנון פרישה.
השיטה שפותחה בקפידה נותנת מענה תוך ראייה ממעוף הציפור על כלל הנכסים הפיננסים, ומספקת מעטפת הוליסטית ומותאמת אישית ששמה בראשה את הלקוח – בכך ניתנת לנו הזכות להתאים ללקוח חליפה פיננסית למידותיו.
צרו איתנו קשר
משרדינו מספק שירותי תכנון וליווי פיננסי, ומתמחה בבניית אסטרטגיה מותאמת אישית להשקעות, כספים פנסיונים ותכנון פרישה.
השיטה שפותחה בקפידה נותנת מענה תוך ראייה ממעוף הציפור על כלל הנכסים הפיננסים, ומספקת מעטפת הוליסטית ומותאמת אישית ששמה בראשה את הלקוח – בכך ניתנת לנו הזכות להתאים ללקוח חליפה פיננסית למידותיו.
PLAN הוקמה מתוך חזון לספק ללקוחותיה בית אמין ומקצועי לתכנון וליווי פיננסי, הפועל ליצירת ערך, תוך שאיפה למצוינות, כל זאת תוך מחויבות ומיקוד באלה שנתנו בנו את אמונם.
יותם שמאי מתכנן פיננסי | מייסד
נעים להכיר, יותם שמאי
מתכנן פיננסי | מייסד
- בוגר תואר ראשון בניהול ומימון, בהצטיינות, מאוניברסיטת בן גוריון.
- איש שוק ההון שהחל את דרכו כסוחר באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל, והיה אחראי על מסחר בהיקף של מיליארדים.
- בעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה).
- ניסיון בניהול השקעות ובניית מודלים להשקעה עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים בהיקף של כ-600 מיליון ₪ עם התמחות בתחום האג"ח.
- בעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- ניסיון בניתוח חסכונות פנסיונים ובניית אסטרטגיות חסכון עבור מאות לקוחות.
- בוגר קורסים מקצועיים של תכנון וליווי פרישה מטעם "קוואלטי" מבית "הפניקס".
- ניסיון בבניית תוכניות פרישה ומימוש זכויות עבור עשרות פורשים.
השירותים שלנו
אז איך זה עובד?
בניית שותפות
תמונת מצב
הגדרת מטרות
גיבוש אסטרטגיה
בקרה ומעקב
הגדרת מטרות
בקרה ומעקב
תמונת מצב
גיבוש אסטרטגיה
במטרה לספק ללקוחותינו פתרונות התואמים את צרכיהם, ללא זיקה לגוף ספציפי,
משרדינו עובד עם מירב בתי ההשקעות וחברות הביטוח במשק
